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易建涛:您认为一些行业的投资机会如何?在货币宽松的情况下,您如何判断有色金属行业?你认为它的繁荣会持续多久?此外,您认为新能源领域是一个永久性的投资机会吗?

华商基金张永志:行业供需情况决议有色金属板块时机

在供给侧,供给侧行业在过去10年里实际上没有明显的增长。在接下来的几年里,没有大量的在建产能,更不用说大幅增加供应了。不过,在需求端,应该说2016年以来,行业的需求端是比较平稳的。“站在这个时间点上,国内经济和同比数据都有所改善,这意味着未来经济恢复正常时,需求端不会比过去几年有明显恶化.”也就是说,未来有色金属行业应该还是处于总体比较平衡的状态。当美元流动性对有色金属走势产生重要影响时,正是在这个时间点。“我认为最确定的可能性是,未来一段时间美元的流动性会比美元更为充裕.”事实上,我们也看到联储局一再露面,甚至放宽对通胀的容忍度。“就历史而言,这意味着未来一段更长的强势时期。在全球美元充裕的背景下,有色金属价格不时上涨的可能性较大。

张永志:对于宽松货币条件下的有色金属行业,我理解的是:回顾几十年有色金属大宗商品价格,基本上取决于两个因素:一是行业本身的供需状况。“这是最受关注的因素.”一旦需求过大,其价格上涨的可能性较大,反之,当供大于求时,其下跌速度会更快。另外还有一个非常重要的因素,可以看做50-50元,就是美元的流动性充裕不充裕。从历史上看,在该行业供需保持平衡的情况下,美元流动性的充裕程度基本决定了未来有色金属大宗商品价格走势。在这个时间点上,我们对这个行业供求的一个基本判断是,它处于供需基本平衡的状态。

华商基金债基经理张永志

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我们也可以从上半年的疫情中看到,欧洲很多国家的汽车销量都出现了大幅下滑,但新能源汽车的销量降幅远小于传统燃油汽车。7月份,我们发现欧洲新能源汽车销量同比增速非常高。基本上,增速是70%或者80%以上。因为欧洲对新能源汽车的补贴时间比长期要长,所以我认为欧洲新能源汽车的销量可能是连续的。

在国外看来,“欧洲大幅增加新能源汽车补贴”比我们从2017年开始大幅增加新能源补贴力度更大。带动国内新能源汽车销量大幅改善的形势更加强劲,而在此轮欧洲新能源汽车补贴启动后,欧洲人购买新能源纯电动汽车的成本可能比购买燃油动力汽车更多是自制的。

易建涛:您认为一些行业的投资机会如何? 华商基金债基经理张永志
发布时间:2020-09-15 18:57:15| 浏览次数:
 
 
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